Comment fonctionnent les tâches ?

Comment créer une nouvelle tâche ou un nouveau titre ?

Pour créer la première tâche d’un projet, cliquez sur Ajouter une tâche.

Lorsque votre Checklist comporte au moins une tâche, vous avez deux options pour ajouter des tâches ou des titres.

Solution 1 : Cliquez sur Ajouter puis nouvelle tâche ou nouveau titre

La nouvelle tâche ou le nouveau titre sera ajouté en dernière position de votre checklist, vous pourrez donc la retrouver en bas de la checklist.

Solution 2 : Cliquez sur le +

Si vous souhaitez insérer directement une nouvelle tâche entre deux tâches, cliquez sur l’icône + qui s’affiche à gauche de la colonne « tâche ».

Seuls les chefs de projet peuvent créer des tâches.

Comment joindre un fichier à une tâche ?

Pour joindre un fichier à une tâche, cliquez sur joindre un fichier en dessus de la colonne « tâche ».

Etape 1 : Cliquez sur Joindre un fichier

Etape 2 : Cliquez sur Importer depuis mon ordinateur puis sélectionnez vos fichiers

Pour vérifier si vos Invités peuvent ajouter des pièces jointes à la checklist, rendez-vous sur le tableau droits d’accès de la page Paramètres.

Vous pouvez aussi ajouter les pièces jointes à votre Checklist depuis le fichiers joints à la checklist depuis la page Documents.

Comment désigner les responsables et validateurs d’une tâche ?

Solution 1 :

Pour désigner un Participant ou un Groupe en tant que Responsable ou Validateur, sélectionnez les dans la colonne Responsables ou Validateurs de la tâche.

Solution 2 :

Vous pouvez également désigner les Responsables et Validateurs de tâche avec la fonctionnalité Partage. Cliquez sur la tâche puis sélectionner en haut Partager.

Utilisez la multi-sélection pour désigner des responsables et validateurs sur plusieurs tâches en une seule fois.

Désignez vos responsables et validateurs en une seule fois pour plusieurs tâches

Sélectionnez vos tâches puis cliquez sur Partager dans la barre d’action qui s’affiche. Vous pourrez ensuite sélectionner vos responsables et/ou validateurs qui s’appliqueront à toutes les tâches sélectionnées.

Comment définir une date d’achèvement ?

Vous pouvez définir pour chaque tâche une date d’achèvement en cliquant dans la colonne Échéance. Ce qui permettra d’indiquer clairement une échéance à respecter.

En plus de la date d’achèvement, vous pouvez également définir des rappels automatiques qui seront envoyés aux responsables et validateurs d’une tâche.
Comment contacter ou relancer les responsables d’une tâche ?

En définissant également des rappels automatiques, les responsables et validateurs recevront des rappels par email si les statuts ne sont pas dans l’une des catégorie suivante : « Non démarré », « Effectué » ou « Annulé ».

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