Seul un Administrateur peut désigner un Abonné comme Administrateur de l’abonnement. Lors de la création de l’Abonnement, un ou plusieurs Administrateurs sont désignés et ce statut leur est attribu&eacut...

Les administrateurs de leur abonnement peuvent accéder à la zone abonnement et suivre l’évolution de la consommation de leur pack de signatures. Etape 1 : Passez votre souris sur votre Prénom en haut &agrav...

Désormais, une barre de recherche globale est disponible pour vous permettre de retrouver facilement vos documents en recherchant par nom de fichier/projet, à partir de :  La page d’accueil de Closd  Les pages...

Vous pouvez générer une liste complète et horodatée des fichiers et dossiers présents dans la zone Documents, cliquez sur Options, puis le format d’index souhaité en haut à droite de la page...

1. Sauvegarder et partager la Checklist Pour sauvegarder une liste de tâches, cliquez sur Options puis Enregistrer en tant que modèle. Vous pouvez ensuite partager le modèle que vous êtes en train d’enre...

Une trentaine de modèles adaptés à vos cas d’usages et rédigés par des experts. Où trouver les modèles ? Allez sur la page Checklist, cliquez sur Ajouter, puis sur Parcourir l...

Vous avez deux niveaux de droits d’accès : les droits d’accès des tâches les droits d’accès des pièces jointes des tâches En tant que Chef de projet, vous pouvez définir des droits d&...

Comment créer une nouvelle tâche ou un nouveau titre ? Pour créer la première tâche d’un projet, cliquez sur Ajouter une tâche. Lorsque votre Checklist comporte au moins une tâche, vous avez deux op...

Dans l’étape 2 Paramètres de la préparation du document à signer, une fois vos signataires sélectionnés, cliquez sur le bouton « Ordonner les signataires« . Suivi le gu...

Comment modifier une séance de signature en cours ? Annuler la signature d’un document Annuler la signature d’un document « Envoyé » en cliquant sur Annuler la signature dans le menu opti...

Comment relancer un signataire ? Les signataires qui n’ont pas signé sont automatiquement relancés à J+1 et J+4 à compter du démarrage de la Séance de signature. Les Chefs de projet peuvent &e...

Comment ajouter un document à la séance de signature ? Pour une première séance dans un nouveau projet Pour ajouter le premier document à votre séance de signature, cliquez sur le bouton « ajouter ...

En tant que Chef de projet, vous pouvez décider à tout moment de fermer définitivement un projet. La fermeture d’un projet désactive instantanément les droits d’accès de tous les Participants. Les...

Comment ajouter des fichiers, dossiers ou une arborescence de dossiers ? Pour ajouter des fichiers ou des dossiers sur la page Documents, cliquez sur Ajouter puis Ajouter un fichier ou un dossier en haut à droite de la page...

Seuls les chefs de projet peuvent modifier les droits d’accès des documents. Comment partager un dossier ou un fichier ? Etape 1 : Cliquez sur une l’icône dans la colonne accès qui se trouve sur la même...

Vous recevez une notification lorsqu’un ou plusieurs fichiers sont partagés avec vous. Vous pouvez choisir de désactiver ces notifications. Si vous avez manqué une notification ou désactivé vos notifications, ...

La page Paramètres est accessible uniquement aux Chefs de Projet. Elle leur permet de :  Gérer les paramètres du Projet : par exemple définir le label du Projet, le renommer ou encore le clore  D&eacut...

Closd vous offre la possibilité de renforcer l’image de votre structure auprès de vos interlocuteurs grâce à différentes options de personnalisation. Logo et couleur Ajout de votre logo en haut d...

Importez ou exportez vos documents tout en restant sur votre Interface Closd, l’intégration iManage sur Closd vous permet : d’importer des documents depuis iManage dans Closd d’exporter des documents de Closd vers iManage P...

L’intégration Microsoft Office 365 vous permet d’éditer à plusieurs et simultanément vos fichiers Word, Excel et Powerpoint présents sur vos projets Closd. Les prérequis d’utilisation Avoir...

Une Bible est une archive contenant tout ou partie des documents d’un Projet. Une fois générée (via la page Bibles), elle peut être téléchargée et/ou partagée avec les autres Participants. ...

Contexte : vous avez une liste de participants sur un projet actif (A) et vous souhaitez créer un nouveau projet (B) avec les mêmes contacts en quelques clics. Etape 1 : Téléchargez la liste de participants de votre projet ...

Les Chefs de projet peuvent télécharger la liste des Participants, en format Word ou Excel en cliquant sur le bouton Options puis Exporter au format Excel ou Exporter au format Word. L’export Word ou Exce...

Les Chefs de Projets peuvent visualiser l’ensemble des Participants et définir le degré de confidentialité du Projet à l’aide des options Masquer les groupes et Masquer les Participants. ...

A quoi servent les groupes ? Les Groupes permettent de rassembler les Participants selon des caractéristiques ou intérêts commun(e)s (avocats, clients, conseils financiers, membres d’une même entreprise, etc.). Les...